Il genere umano è compromesso: questa è la situazione dopo che la Federazione Orientale ottiene il controllo dell'Eurasia, dimostrando così la sua forza e tenacia con uno scontro durato 50 anni.
Genere umano pregiudicato a causa di una catastrofica situazione ambientale da dover ripristinare. Così un nuovo progetto di ricerca sulla neo-cellula, viene messo in piedi dal Prof. Azuma con un doppio intento: recuperare i fili della situazione per l'intera umanità e cercare di salvare sua moglie gravemente malata. Il progetto di ricerca ottiene l'appoggio del Ministero della Difesa ma nel frattempo suo figlio Tetsuya, arruolatosi volontario contro la decisione presa dalla sua famiglia, muore nello scontro bellico.
La ricerca sulle neo-cellule oltrepassa le mura del laboratorio, dando vita ai Neo-sapiens, intenti a sterminare la razza umana..
